給 Agency 與軟體公司的 Optserv 設定, 我們自己用的版本
Jeriel Isaiah Layantara
CEO & Founder of Round Bytes
Round Bytes 自己就是一家 agency。我們先為自己打造 Optserv。所以當其他 agency 問「我們該怎麼設？」時，我們有很直接的答案。
推薦設定：
1. 整個團隊一個 workspace, 合約工與正職都進來。
Agency 永遠是「正職 + 專案合約工」的混合。不要分成兩個系統跑。Optserv 讓你標籤、設範圍，報表不會亂掉，也不需要拆 workspace。
2. Account Vault 從第一天就用，不要等以後。
這是大多 agency 營運者跳過、然後後悔的部分。每個客戶都會給你帳密。每個專案都會輪人進出。讓這件事保持衛生的方法就是, 從一開始把每個客戶的 login 都放進 Account Vault，並且設範圍到該專案團隊；當有人輪出時你根本不用想，Optserv 在 offboarding 流程跑的時候會自動撤銷。
3. 審核鏈要對齊專案結構。
把請假、工時的預設審核路由給「專案 lead」，而不是 HR。HR 是 escalation 路徑，不是第一道閘。讓資深工程師和 PM 不再變成瓶頸。
4. 用公開的招募頁面。
Business 方案給你自訂網域的招募頁。大部分 agency 只是頁尾放一句「我們在招人」。真正放在
careers.你-agency.com（由 Optserv 提供）的招募頁，是一條慢慢但會累積的 inbound 應徵管道。
5. 把 Optserv 當成「誰有什麼權限」的唯一可信來源, 包括客戶系統。
當一位資深工程師離職那天，你應該可以很有信心地告訴每個客戶「他的權限已經在 14:32 被撤銷了」。那個答案很重要。
我們內部跑的就是這套設定。很樂意 30 分鐘 call 帶你走一遍。
👉 預約設定通話 →, 我們不 upsell，只分享真的有用的設定。或直接在 optserv.ai 開始。
